שירות ייעוץ משכנתאות כולל ליווי מלא של הלקוחות משלב ניתוח דרישות ,סכום המשכנתא והחזרים חודשיים, דרך תהליך של איסוף כלל המסמכים והתמחרות בין הבנקים ועד לקבלת אישור עקרוני, הריביות התואמת וחתימה מול הבנק הנבחר.
שירות לייעוץ כלכלת המשפחה כולל מפגשים עם הלקוח במטרה למפות הוצאות ומתן המלצות לניהול כלכלי טוב יותר, ביצוע מעקב על ניהול כלכלתי ובדיקת היישום אותן ההמלצות במהלך תקופת הליווי. נוסף על כן, במידה ויימצאו ליקויים בנושא הכנסות או השקעות, המשפחה תופנה לבעלי מקצוע רלוונטיים.